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提供您專業的金融服務

新世代的財富管理團隊    把專業與領導列為標準配備

專業海內外金融執照,全台財務策劃師濃度最高團隊 


  • 12位 RFA退休理財規劃顧問
  • 68位 RFP美國註冊財務策劃師
  • 2位   CFP國際認證理財規劃顧問
  • 2位   CFA特許財金分析師

團隊優秀事蹟


  • 截至2021年10月, 已為社會創造了超過30億的退休金
  • 總服務的客戶數超過萬人
  • 管理資產超過10億
  • 連續6年入圍全台最佳財務策劃師
  • 連續4年獲得國際獎項CIA500強團隊
  • 遠見CSR企業社會責任獎
  • 長期支持公益團體,推動帶狀公益

兩岸六地規劃團隊


  • 串連中、港、臺、美、加、澳 兩岸六地規劃團隊
  • 專屬會計師及律師
  • 透過專業服務海外客戶
  • 協助您處理各地資產

每週專業財經培訓


  • 專屬財經週報,提供客戶與時俱進的財經新聞

  • 財經週報目前舉辦場次累積695場,累積參與人數32180人
  • 每月財稅講堂培訓,目前舉辦場次累積351場,累積參與人數32680人
  • 13年來專業不間斷,提供每週財經訊息及財經專題
  • 強化金融敏感度,傳遞正確理財觀念完成理財目標,達成財富自由!

專屬VIP諮詢室


  • 尊榮、隱私、專業
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  • 團隊使命:協助客戶量身定做財務規劃
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